폭풍우 치는 밤, 친구가 된 늑대와 염소? 최악의 비바람이 몰아치던 깜깜한 밤, 오두막에 숨어있던 염소 ‘메이’와 다리를 다친 늑대 ‘가부’가 만난다. 심각한 코감기 때문에 서로의 정체를 알 수 없었던 둘은 밤이 새도록 대화를 나누며 우정을 나눈다. 다음날, 밝은 태양빛 아래에서 다시 만난 ‘가부’와 ‘메이’ 놀람도 잠시, 돈독한 비밀 친구가 되기로 한다. 비밀스러운 우정은 결국 들통나고, 무리로부터 쫓겨날 위기에 처한 ‘가부’와 ‘메이’! 살아남을 유일한 방법은 친구의 비밀을 빼내는 것! 죽느냐, 우정을 배신하느냐! 그것이 문제로다!
